近日，由盖世汽车研究院主办的“中国汽车新供应链配置数据产品发布会”在上海圆满召开。
盖世汽车研究院致力于成为汽车行业智库的领先者，通过以汽车供应链配置信息、整车产销量信息为核心底层数据资源，深度垂直聚焦智能汽车全产业链深度洞察，输出完善的汽车产业研究成果和完整的产业数据资源，进而支持行业用户进行商业决策。
此次中国汽车新供应链配置数据产品发布会上，盖世汽车面向市场隆重推出了乘用车智能驾驶配置数据库、乘用车智能座舱配置数据库、乘用车电气化配置数据库（点击文字可查看）三套原创性数据库产品和配套市场分析月报。
近年来，智能电动汽车的蓬勃发展，推动以自动驾驶、智能座舱及三电技术为代表的新兴技术集群，开始逐步取代传统“三大件”，成为塑造车企核心竞争力、提升产品力的关键。尤其是智能座舱，得益于与先进车载显示、车载声学、人机交互以及座舱应用生态等的深度协同，正在开启新一轮增长周期，预计接下来几年整体市场规模有望超过千亿。
智能座舱加速渗透
作为一个复杂的集成化系统，智能座舱在业界其实并没有统一定义。这里盖世汽车研究院对于智能座舱的界定，特指同时搭载了8英寸以上中控屏、语音交互、车联网以及OTA（点击查看：2024智能汽车OTA产业报告）功能的座舱系统。
其中中控屏和语音交互，主要是给用户提供出色的人机交互体验，提升操控便捷性及交互效率。而车联网以及OTA，则可以大幅拓宽整车的功能边界与应用场景维度，更好地满足终端用户的多元化诉求。
毕竟，如今智能电动汽车对于很多人而言，早已不再是简单的代步工具，同时还承担了用户对休闲娱乐、社交以及情感交互等的多重诉求，俨然人们除了居住和工作空间外的“第三生活空间”。
据相关分析数据显示，接近9成的国内用户在购车时会将智能座舱配置纳入考虑，同时超过6成的用户对座舱内的功能有付费意愿。具体细分功能来看，终端用户对车机芯片、语音识别、车联网、OTA、远程启动、高精地图以及手机映射等功能的偏好度相对较高，均超过了60%。
图片来源：盖世汽车
不过，更丰富的智能座舱功能，同时也意味着更复杂的软硬件系统集成，以及更高的量产搭载成本。
从终端市场搭载情况来看，目前智能座舱以30万元以上的市场整体配置率较高。其中30-50万元区间市场，2023年智能座舱渗透率高达70%，50万以上市场更是超过了80%。但这也不难理解，毕竟整车价格越高，对智能座舱系统的成本包容性也相对更强。
而30万元以下市场，以10-20万元区间智能座舱渗透率较高，约为60%，10万元以下市场渗透率最低，不足40%。
但如果从增量部分来看，去年智能座舱搭载率反而在30万元以下市场提升明显。特别是10-20万元市场，2023年智能座舱渗透率达60.1%，甚至高于20-30万元市场，相较于2022年提升近13个百分点。
这意味着，继中高端市场率先普及，如今智能座舱正呈现明显的配置下探趋势，在中低端市场配置率提升显著。
据盖世汽车研究院配置数据显示，当前国内智能座舱整体渗透率已接近60%。接下来随着整个产业链进一步成熟，驱动成本持续下探，预计智能座舱搭载率会继续提升，今年整体渗透率有望超过70%。
本土供应链崛起正当时
智能座舱作为汽车智能化的重要载体，其演进与创新深度依赖于车载显示、车载声学、先进人机交互以及高性能芯片等核心技术的深度融合与高效协同。
也正因如此，过去几年智能座舱的迅猛发展，除了带来终端用户驾乘体验革命性跃升，也有力驱动了相关核心产业链的成熟与繁荣，特别是自主供应链强势崛起。（点击查看：2024年1-2月智能座舱供应商装机量排行榜）
图片来源：盖世汽车
以车载显示为例，由于整车功能复杂度持续提升，以及终端用户对车内空间数字化、个性化需求不断升级，使得座舱显示屏作为车内信息展示的核心载体与关键人机交互界面，在近年来呈现出明显的“大屏化”与“多屏化”趋势。
据盖世汽车研究院配置数据显示，2023年中控屏和液晶仪表在新车市场的渗透率分别达到了92.6%和67.6%，相较于2022年均有不同幅度的提升。
其中12-16英寸中控屏去年在座舱内的配置率高达42.1%，相较于2022年提升超10个百分点；8-12英寸中控屏搭载率虽有所下降，依然达到了42.2%；另外，更大尺寸的28英寸甚至40+英寸的中控屏，也开始在新车上搭载，比如银河E8，就搭载了一块45英寸的超大中控屏。对比之下，8英寸以下中控屏搭载率下滑明显，去年只有14.4%，同比下降近10个百分点。
而液晶仪表，也以10英寸以上配置率提升较为明显，2023年累计占比达53.9%，特别是10-12英寸液晶仪表，2023年渗透率达28%，相较于2022年提升6个百分点。10英寸以下搭载率则出现了一定幅度的下滑，降至了46.1%。
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从核心供应商来看，中控屏以德赛西威和比亚迪占比较高，2023年装机量分别为427.9万套和248.8万套，对应市占率分别为21.8%和12.7%；液晶仪表则以大陆集团、比亚迪、德赛西威表现相对较好，2023年装机量分别为233.7万套、218.2 万套和197.6万套，CR3市场占比合计达34.9%。另外，京东方、TCL等跨界玩家也开始提供相关的配套。
除了大屏化趋势，在传统中控和仪表“双屏”基础上，近年来诸如HUD、副驾屏、后座娱乐屏、流媒体后视镜、透明A柱等创新显示技术，也开始在越来越多的新车上搭载，推动智能座舱朝着多屏化方向演进。
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比如HUD，2023年渗透率已经达到了10.4%，W-HUD仍为主流配置方案，2023年占比接近9成。但更新一代的AR-HUD伴随着成本持续下降，也开始规模化上车，配置率从2023年Q1的5.4%提升到了Q4的15.3%。
从HUD市场格局来看，电装、华阳多媒体、泽景电子、未来黑科技、弗迪精工为主要配套供应商，2023年装机量分别达36.1万套、35.3万套、25.5万套、23.3万套和20.2万套，对应市场份额分别为16.4%、16%、11.6%、10.6%和9.2%，前五大供应商合计占据63.8%的市场份额。
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语音交互作为人与车最直接的沟通渠道，得益于AI技术快速发展，在车内的搭载率也呈现出稳定增长趋势，2023年渗透率达78.8%，相较于2022年提升5个百分点。其中免唤醒、连续识别、分区唤醒、可见即可说、声纹识别等语音交互相关功能，2023年搭载率均有明显提升。
具体到装机量，科大讯飞几乎占据半壁江山，2023年语音交互系统出货量达770.6万套，对应市场份额为46.4%。随后分别是赛轮思和大众问问，2023年装机量分别为286.1万套和180.3万套，对应市场份额分别为17.2%和10.8%，CR3市场占比合计超70%。
对于智能电动汽车，除了多元化座舱显示和智能化语音交互，赋予整车持续进化能力的OTA，同样成为了越来越多新车的标配。比如特斯拉和哈弗品牌，均已全系标配OTA，另外比亚迪也接近实现OTA标配，2023年渗透率为99.7%。
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从OTA核心配套供应商来看，去年以比亚迪装机量最高，达238.8万套，对应市占率为17.9%。第三方供应商中间，则以艾拉比表现最好，去年累计装机量达159.1万套，市场份额为11.9%，其次是哈曼，2023年装机量为127万套，对应市占率为9.5%。
另外，得益于智能驾驶的快速发展，预计未来很长一段时间智能电动汽车将处于人机共驾阶段，由此驱动DMS作为一项核心配置，也开始广泛普及。比如理想汽车、极氪、问界等品牌，2023年DMS渗透率均已超过95%。不过目前DMS主要用于驾驶员监测，未来有望与更多的ADAS功能融合，为驾乘者提供全场景的服务应用。
整体来看，在本轮座舱智能化升级进程中，本土厂商作为重要的变革推手，不仅有力推动了座舱技术的革新迭代，还有效激发了自主新供应链从无到有、从弱到强的蜕变过程，为中国汽车产业在智能化时代抢占全球竞争制高点奠定了坚实基础。
下一个赛点：手车融合与大模型上车
如果按照中国汽车工程学会此前发布的《汽车智能座舱分级与综合评价白皮书》里的分级标准，现阶段智能座舱整体已经处于L2部分认知阶段，即具备舱内部分场景主动感知驾乘人员的能力，并可以主动执行部分任务，包括跨部分舱内外场景应用。
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在此基础上，下一步智能座舱还将如何进行功能的迭代升级？
目前来看，基于手车互联的跨场景融合、AI大模型上车以及多操作系统的融合统一，正成为赛道新的角力点。
比如在跨场景互联方面，以华为鸿蒙、魅族Flyme Auto等为代表的新一代操作系统，凭借强大的系统兼容性与扩展能力，已经成功引入并优化了大量移动端应用至车载环境，包括传统车载功能的智能化升级，如导航、娱乐、通讯等，甚至还催生了诸多创新服务，如远程控制、车家互联、个性化推荐等，极大地丰富了座舱应用矩阵。
事实上，汽车和手机的跨场景互联并非一项新应用，不过早期两者之间的跨终端互联主要是借助苹果Carplay、百度CarLife等手机映射系统来实现，不仅功能单一，而且只能通过中控屏单向控制手机。
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而当前新一代手车互联方案，除了能够兼容更多的生态应用，还可以实现手机与车机的双向控制，并支持跨终端算力共。比如华为HiCar，就支持车机、手机的硬件调用和算力共享等功能，另外还有魅族Flyme Link以及小米CarWith，均支持手机端与车机端算力共享，以及手机和车机之间的双向控制。
据盖世汽车研究院配置数据显示，2023年手机互联映射功能在新车市场的渗透率约为56.4%，其中百度CarLife和苹果Carplay依然是主流方案，去年渗透率分别为33.4%和30.7%，同时华为HiCar搭载率也在持续提升，去年配置率达8.5%，较2022年提升3个百分点。
另外随着汽车网联化程度越来越高，通过手机APP远程控制汽车也开始成为主流，去年APP远程控制功能渗透率突破了60%，其中车辆监控、远程控制、服务预约等功能渗透率均超过50%。
分品牌来看，海外豪华品牌整体对手机映射功能的依赖度较高，而自主品牌由于车机系统的生态相对完善，对映射功能依赖较小，反而对手机APP远程控制功能的依赖相对较高，去年整体渗透率超过了75%。
按照目前的趋势，未来手机除了作为数据采集的入口，还可以通过与汽车实现基于操作系统的跨终端互联，以及共享算力、传感器等，实现更多的交互应用，打造真正的“人-车-生活”生态闭环，实现多场景无缝衔接。
还有大模型上车，也是智能座舱下一阶段角逐的重点。
过去几年里，尽管座舱智能化进程已经取得显著突破，尤其在语音交互方面，通过与AI技术的深度融合，众多车载语音助手已展现出初步的拟人化特征。不可否认，当前车载语音系统底层仍然是没有完全成熟的任务型对话系统，无法真正实现个性化和情感化的交互。
2023年，大模型爆火让业界看到了智能座舱新的升级方向，并纷纷开展布局。比如百度和吉利共同打造的极越01，已经实现了百度“文心一言”语音大模型上车，将极越01的人机交互体验提升到了一个新高度。科大讯飞的星火认知大模型也已首搭奇瑞星纪元ES，目标打造更有情感的极致智能座舱体验。另外，理想、蔚来、小鹏、吉利、比亚迪、奔驰等车企，也均在争相推动大模型上车。按照目前趋势，今年有望成为座舱大模型批量上车元年。
值得关注的是，大模型上车除了可以助力实现更加个性化和智能化的驾乘体验，让汽车真正具备逻辑能力、决策能力和生成能力，实现从功能车向智能车的进化，还有望通过个性化的车主服务，推动智能座舱商业模式变革。
展望未来，智能电动汽车发展方兴未艾，属于智能座舱的变革，也远未到终局。