昨日，“五大六小集团停止锂电储能项目”的谣言引发强烈关注，当前以政策为主要驱动力的储能产业，叠加面临淘汰赛，任何风吹草动都容易激起波澜。
部分企业减产、降薪、出清……这些行业底层正在发生的事情，是暴风雪前落下的雪花，将储能的热度吹散。
进入2024年，储能产业迈入新的历史节点，竞争将更加猛烈，“内卷”已经走向“淘汰”，“价格战”将升级为“生存战”。
进入少数企业在赚钱的阶段
储能产业前两年曾经历“躺着赚钱”的黄金时期，但繁荣常常伴随着泡沫。
2023年，碳酸锂价格同比去年高位跌近80%，储能电芯价格相比年初下降54%，储能系统中标价格同比-50%。从最新的12月数据看，280Ah磷酸铁锂储能电芯价格均价已到0.43元/Wh，储能系统中标均价已跌到0.79元/Wh。而工商业储能一体柜的售价也正走向低于1元/Wh——这些持续刷新最低纪录的价格意味着，储能产业从遍地黄金走向了“只有少数企业在赚钱”的阶段。
数据来源：InfoLink、CNESA、行家说Research
供给超速，是高涨资本热度导致
而价格战背后最大的原因是产能过剩，即需求的增长速度跟不上供给的增长速度，而供给超速增长的背后是过于高涨的资本热度导致。
据行家说储能不完全统计，2023年储能产业类项目（含签约、开工、投产等）共有186项，总投资金额为8291.3亿元。其中投产项目有33个，总额达905.3亿元，年产能合计434.8GWh（部分项目含动力电池产能）。
来源：行家说Research
那么此前资本为何热衷于储能。我们认为：这几年，全球经济低迷，投资的不确定越来越高，而实体经济对各个国家至关重要，热钱涌向科技产业和新兴产业。
半导体和新能源最受热捧，但半导体产业投入资金大、回报周期长，门槛高；新能源板块中，汽车和储能最为突出，而汽车投资军备赛已经较早完成，可预见增速放缓,最好的投资进入期已经过去；储能，全球双碳政策，能源危机和强制配储规划，叠加汽车电池企业也作为第二增长极大举推进，最终使储能顺理成章成为了炙手可热的产业。
据行家说Research信息显示，在储能发展初期，属于高收益率、短回收期，海外户储在不考虑补贴的情况下，收益率曾经达15%以上，回收期6-9年以内。
狂飙期后，需要迅速认清洗牌规律
《大败局》里曾写：每一个新兴的产业都有自己的狂飙期和激情年代。同理，洗牌也是产业成长过程中的必然一幕。
只不过，储能产业因为备受资本热捧，它的洗牌和淘汰赛，相比来得更早一点、快一点。
从企业端来说，确实极为残酷，但从产业长期发展和用户端使用角度来看，未必不是一件好事，因为这也意味着产业将更快回归理性，去除泡沫之后，将更关注产品本身的性能、可靠性和安全度。而这对于留下来的优秀企业，又将是更良性的竞争环境。由此，产能过剩引发的优胜劣汰将能激励企业不断降本增效，带来更高效、更先进的产能，促进行业不断升级。
最近大热的电视剧《繁花》里的爷叔曾对宝总说，“做生意不是比谁赚得多，要看谁活得长，不要想一步登天，要一步一个脚印，稳扎稳打。”
2024和2025则是储能企业关键的两年，大浪淘沙之下，真正稳扎稳打、有实力的企业会在这一场淘汰赛中脱颖而出。
由此，认清规律之后，有两类企业要特别关注战略更新：
第一类：非一线龙头企业，需要意识到的是，这场淘汰赛对于各个环节的龙头企业是压力，他们也定会竭尽所能冲刺，但同时相对而言，对他们也是更有利的，因为这些企业真正具备规模化优势、雄厚的资本和融资能力，市场份额会进一步向龙头集中。
正因如此，这一类企业要时刻提醒自己，生存战略是要不断提高技术壁垒，加强先进产能，并在合适时机把握“强强联合”。
第二类：是新进入者或仍在观望是否进入的企业，更要厘清现实，储能产业不是一个低技术门槛的行业，不可再抱有“高收益率、短回收期”的印象，相反，储能是一个长线投资的行业，产品只是其中第一步，后面的安全、服务、运营，都非常考验企业的韧性。
行家说储能总结
可以预见的是，全球双碳、部分国家摆脱化石资源依赖等目标，用储能来实现是有效的手段，未来储能的需求仍将不断增长，先进产能永不过剩，但道路是曲折的，也不是所有的储能企业都能共享到这种确定的幸福。
最后，引用远景集团高级副总裁田庆军的观点：光伏早些年的内卷、过剩、暴跌、洗牌，最终造就了今天全球80%以上的光伏产品都来自于中国。如果没有过去的残酷竞争，中国光伏企业在国际上就不可能有今天这样的竞争力。
期望储能产业，也能在这一场不可避免的淘汰赛和阵痛中，不断强大。